Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis beraten und betreuen Sie private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung. Zentrale Themen sind die finanzielle Bewältigung von Ereignissen des Lebens sowie die finanzielle Absicherung im Alter.

 

Am Ende dieses Studiengangs:

  • besitzen Sie das Know-how für umfassende Finanzplanungen für Privatpersonen über den gesamten Lebenszyklus
  • können Sie für Ihre Kundinnen und Kunden Pensionsplanungen erarbeiten
  • erschliessen Sie sich damit das attraktive Segment 50+
  • besitzen Sie einen eidgenössisch anerkannten Fachausweis
  • sind Sie bereit für den Aufstieg in anspruchsvolle, höherwertige Kundensegmente

 

 

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Auskunft, Beratung

Wir beraten Sie gerne individuell über alle Ihre Fragen rund um Beruf und Studium. Entweder telefo-nisch. Oder in einem persönlichen Gespräch bei uns in Zürich oder nach unseren Möglichkeiten auch in Ihrer Nähe.

* = Pflichtfeld.

Geben Sie uns hier Ihre Eckdaten an, und wir geben Ihnen unsere Einschätzung, welche Finanzweiterbildung für Sie am geeignetsten sein könnte.

(Fast) alle Angaben sind freiwillig. Aber klar: Je mehr Sie über sich preisgeben, desto präziser fällt unsere Empfehlung aus. Datenschutz: Ihre Daten verwenden wir vertraulich und ausschliesslich für diese Beratung, wir geben sie nicht an Dritte weiter.

Nach Erhalt Ihrer Angaben hören Sie innert ca. 2 – 3 Arbeitstagen von uns.

Persönliche Angaben

Ihr beruflicher Hintergrund

Ihr Bildungshintergrund

Ihre berufliche Zukunft

Bemerkungen

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Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Dienstag, 18. Januar 2022,
19:00 – 20:00 (Webinar: Bequem von zu Hause aus.)

Dipl. Finanzberater/in IAF
Finanzplaner/in mit eidg. FA

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In Zusammenarbeit mit dem Feusi Bildungszentrum, Max-Daetwyler-Platz 1, 3014 Bern

Webinar findet online statt und ist kostenfrei. Anmeldung erforderlich.

* = Pflichtfeld.

Dienstag, 18. Januar 2022,
18:00 – 19:00

Dipl. Finanzberater/in IAF
Finanzplaner/in mit eidg. FA

Bern

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Donnerstag, 27. Januar 2022,
18:00 – 19:00

Dipl. Finanzberater/in IAF
Finanzplaner/in mit eidg. FA

Bern

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Donnerstag, 27. Januar 2022,
19:00 – 20:00 (Webinar: Bequem von zu Hause aus.)

Dipl. Finanzberater/in IAF
Finanzplaner/in mit eidg. FA

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Dienstag, 15. Februar 2022,
18:00 – 19:00

Dipl. Finanzberater/in IAF
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Dienstag, 15. Februar 2022,
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Donnerstag, 3. März 2022,
19:00 – 20:00 (Webinar: Bequem von zu Hause aus.)

Dipl. Finanzberater/in IAF
Finanzplaner/in mit eidg. FA

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Donnerstag, 3. März 2022,
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Dienstag, 15. März 2022,
19:00 – 20:00 (Webinar: Bequem von zu Hause aus.)

Dipl. Finanzberater/in IAF
Finanzplaner/in mit eidg. FA

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Dienstag, 15. März 2022,
18:00 – 19:00

Dipl. Finanzberater/in IAF
Finanzplaner/in mit eidg. FA

Bern

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Donnerstag, 31. März 2022,
19:00 – 20:00 (Webinar: Bequem von zu Hause aus.)

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Donnerstag, 31. März 2022,
18:00 – 19:00

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Finanzplaner/in mit eidg. FA

Bern

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In Zusammenarbeit mit dem Feusi Bildungszentrum, Max-Daetwyler-Platz 1, 3014 Bern

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Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

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Kurzbeschrieb

Der/die Finanzplaner/in mit eidg. Fachausausweis hat zunächst die gleichen fachlichen Kompetenzen und beruflichen Perspektiven wie der/die dipl. Finanzberater/in IAF. Darüber hinaus kann er/sie im Bereich der privaten Haushalte eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung erarbeiten. Er/sie bringt sein umfassendes Fachwissen mit einem systematischen Ansatz in eine Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben sowie in eine ganzheitliche Bestandesaufnahme des Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken ein. Im Zentrum steht die Lösung aus einer Hand auf Basis des individuellen Finanzplans, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.

In Ergänzung zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF besitzt der Finanzplaner ein vertieftes und erweitertes Wissen in zentralen Themen der Vermögensanlage und der Vorsorge.

Der/die Finanzplaner/in berät seinen Kunden bei glücklichen und belastenden Ereignissen des Lebens: Verheiratung und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch finanziell folgenreich sind und entsprechend einen Bedarf an kompetenter Beratung auslösen.

Geschäftlich erschliesst er/sie sich das wichtige Segment der Pensionsplanung, der Beratung und Betreuung von Kunden, die vor der Pension stehen und von vielen Fragen bewegt werden:

  • Reicht mein Geld im Alter?
  • Kann ich vorzeitig mit Arbeiten aufhören?
  • Ist mein Vermögen gegen Inflation und Finanzkrisen geschützt?
  • Wie lange kann ich noch in meinem Eigenheim bleiben? Was geschieht nachher damit?
  • Ist für meinen Ehepartner / meine Ehepartnerin und Nachkommen gesorgt?
  • Kann ich all das tun und auch bezahlen, wozu ich immer Lust, aber nie die Zeit hatte?

Basis jedes Finanzplanes ist die Lebensplanung des Kunden, auf der die rollende Planung nach Lebensetappen aufbaut. Erste Priorität geniesst dabei die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität bis ans Lebensende.

Auch der/die Fachausweis-Finanzplaner/in ist nahe an Umsetzung und Umsatz und besitzt ausgeprägte Kommunikations-, Beratungs- und Verkaufsfähigkeiten.

Der Fachausweis öffnet Ihnen die Türe zu weiteren anerkannten Abschlüssen: CFP Certified Financial Planner, dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF, CAS Management der Unternehmensnachfolge sowie KMU-Finanzexpert(e)/in mit eidg. Diplom.

Zielgruppe

Die Ausbildungen und Zertifizierungen richten sich an Mitarbeiter/innen von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind, sowie fallweise an geeignete Personen aus dem Back-Office-Bereich.

Finanzberater/innen und Finanzplaner/innen finden ihr Betätigungsfeld

  • als Berater/in und Verkäufer/in bei unabhängigen Finanzinstituten
  • im Aussendienst der Lebensversicherungen
  • in der Retail- bzw. Affluent Kundenberatung bei Banken

Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater/innen mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.

Zielsetzung

Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen, konzentriert auf unselbständig erwerbende Personen sowie Selbständigerwerbende, die der zweiten Säule angeschlossen sind, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.

Prozess und Methodik der privaten Finanzplanung, von der Abklärung und Analyse der Kundenbedürfnisse bis hin zur konkreten Empfehlung von Massnahmen und deren Umsetzung.

Kenntnis der marktüblichen Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente und deren zielgerichteter Einsatz im Rahmen eines Finanzplans.

Fähigkeit, bei der Erarbeitung eines Finanzplans Probleme hoher Komplexität, namentlich steuerlicher und ehe-, güter- und erbrechtlicher Art, zu erkennen, hierfür Fachexperten beizuziehen, für diese zielführende Aufträge zu formulieren und deren Vorschläge in die Finanzplanung einzubeziehen.

Anwendung in der Praxis der Finanzplanung und Finanzberatung:

  • Beratungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalyse und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss;
  • Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse;
  • Graphische Aufarbeitung und Darstellung komplexer Sachverhalte.
  • Kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit Kunden; Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsregeln sowie der situations- und kundengerechten Beratungsfragen und -techniken
  • Beratung und Betreuung bestehender Kunden.

Diese Befähigungen werden in Fallstudien vernetzt und praktisch umgesetzt.

Die Prüfungsziele sind ausführlicher und verbindlich in den Wegleitungen der IAF festgehalten (siehe www.iaf.ch).

Kursaufbau

Der Lehrgang Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis umfasst 19 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 4 – 9 Monaten. 

Ausbildungsvorbereitung: Bei Kursbeginn ist der gesamte Stoff des/der dipl. Finanzberater(s)/in IAF auf aktuellem Niveau vorausgesetzt.

Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke Hauptkurs und Prüfungstraining gegliedert. Daran schliesst sich optional das „Boot Camp“ an.

Teil 1: Hauptkurs Tage
Vertiefung Vermögen 3
Vertiefung Vorsorge 2
Aufbauplanung 4
Pensionsplanung 3

 

Zwischenprüfung


1
Teil 2: Training für Prüfung und Praxis Tage
Vertiefung Vermögen 1 ½
Vertiefung Vorsorge 1 ½
Pensionsplanung/Steuern 2
Güter-/Erbrecht / Immobilien 1
Teil 3: „Boot Camp“  2
Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivfalltraining im Trainingscamp" im Ermatingen angeboten. Die vorangehende Teilnahme am Finanzplaner/in-Lehrgang ist vorausgesetzt, wobei Teilnehmer von IfFP-Kursen Vorrang geniessen. Nähere Info hier.  

Die Anzahl Tage gilt für Ganztageskurse; bei Abendkursen gleicher Lektionsumfang auf mehr Termine verteilt.

Es sind auch Teilbelegungen möglich. Besuch ausgewählter Module auf Anfrage: info@iffp.ch

Dozierende

Lehrgangsmanagement

Iwan Brot

Iwan Brot

Qualitätsverantwortlicher

058 800 56 00

iwan.brot@iffp.ch
Irena Koren

Irena Koren

Leiterin Studienberatung/Marketing

058 800 56 36

irena.koren@iffp.ch
Anjuscha Mies

Anjuscha Mies

Leiterin Kundenservice

058 800 56 00

anjuscha.mies@iffp.ch

Kosten

Präsenzkurs Tage Preise

Gesamter Lehrgang

inkl. Prüfungsvorbereitung

19 CHF 6'600
Subventionierter Preis*   CHF 3'300
     
Blended-Kurs Tage Preise

Gesamter Lehrgang

inkl. Prüfungsvorbereitung

19 CHF 6'200
Subventionierter Preis*   CHF 3'100
     
Online-Kurs Tage Preise

Gesamter Lehrgang

inkl. Prüfungsvorbereitung

19 CHF 5'900
Subventionierter Preis*   CHF 2'950

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 250 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

Einzelne Module
Es sind auch Teilbelegungen möglich. Kosten auf Anfrage: info@iffp.ch.

Kursgebühr für Studierende mit Wohnsitz Liechtenstein auf Anfrage: info@iffp.ch.

Boot Camp

Intensivfalltraining (optional)

Zeitraum Preise
Seminargebühr 48 Std. CHF   780
Subventionierter Preis*   CHF   390
Unterkunft Einzelzimmer**   2 Übernachtungen CHF   700
Unterkunft Doppelzimmer**   2 Übernachtungen CHF   600

**Unterkunft

  • Pauschale für Unterkunft im Einzelzimmer CHF 700
  • und im Doppelzimmer CHF 600 (Alles inklusive: Übernachtung, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Pausenerfrischungen, Seminarinfrastruktur, Nutzung Schwimmbad und Fitnessraum, Nutzung Tiefgarage)

*Subventionierung
Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:

  1. Sie müssen die eidg. Abschlussprüfung abgelegt (nicht aber bestanden) haben.
  2. Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.

Mehr Infos hier.

Vergünstigungen
Rabatte auf den Kursgebühren für Verbandsmitglieder und Firmenmitarbeitende hier

Kursorte

Basel
In Zusammenarbeit mit kv pro, Aeschengraben 15, 4000 Basel

Bern
In Zusammenarbeit mit dem Feusi Bildungszentrum, Max-Daetwyler-Platz 1, 3014 Bern

Buchs SG
In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG

Chur
In Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur

Olten
In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

Winterthur
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

Zürich
In Zusammenarbeit mit der KV Business School Zürich, Sihlpost beim HB Zürich

 

Kursstarts nach Standort

Am Standort Zürich können Sie zwischen zwei Kursstarts wählen:

  • August: Kurs dauert ca. 10 Monate bis Mai, Prüfung im Juni
  • Dezember: Kurs dauert ca. 6 Monate bis Mai, Prüfung im Juni

An den anderen Standorten starten die Kurse 1x  jährlich:

  • Dezember: Kurs dauert ca. 6 Monate bis Mai, Prüfung im Juni

Lehrpläne, Inhalte, Anzahl Lektionen usw. sind in allen Kursen identisch.

Zulassungsvoraussetzungen

Ausbildung

Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Prüfung

Für die Zulassung zur eidg. Abschlussprüfung gelten diese Voraussetzungen:

a)* ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis und zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
oder
b)* eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
oder
c)* eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren (kein Bildungsnachweis erforderlich)

*dazu: Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs „dipl. Finanzberater/in IAF“

Weitere und verbindliche Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen (Prüfungsordnung und Wegleitung IAF) finden Sie hier.

Prüfungen

Die Prüfung wird getrennt von der Ausbildung durch die 
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt.

Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf folgende Prüfungsteile: 

  • Themen der Finanzplanung online, total 90 Minuten
    • Themen der Vorsorge
    • Themen der Vermögensanlage
  • Finanzplanung für private Haushalte
    • schriftliche Klausur à 240 Minuten
    • mündlich à 30 Minuten

Gebühr für die mündliche und schriftliche Prüfung total CHF 1'000 (vorbehältlich Änderungen durch die Trägerschaft IAF).

Zertifizierung/Anerkennungen

„Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis“

Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR): Stufe 5 von 8. Info zum NQR hier

Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft und von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Wealth Planner.

Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.

Der Abschluss ist von allen FIDLEG-Beraterregistern anerkannt als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnisse der Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6. Der Nachweis des Fachwissens gilt für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. Mehr Infos hier.

Für bestehende Mitglieder von FVPS und SFPO ergibt der Besuch des 19-tägigen Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztag.

Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis ist von Cicero, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt. Übersicht über die Cicero-Credits | hier.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos hier.

Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.